Marathon Digital va lever 500 millions de dollars en billets convertibles pour acheter des bitcoins et des mineurs de bitcoins.
Aujourd’hui, Marathon Digital Holdings, l’un des plus importants mineurs de bitcoins cotés en bourse en Amérique du Nord, a annoncé une proposition d’offre de billets de trésorerie convertibles. La société prévoit d’offrir des billets de premier rang convertibles d’un capital total de 500 000 000 $ échéant en 2026.
Marathon a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour acquérir davantage de bitcoins et d’équipements de minage de bitcoins, en s’inspirant de l’article de Michael Saylor intitulé « Le bitcoin : un atout pour l’avenir ». MicroStrategy playbook. Le prix, les intérêts et les taux de conversion des billets Marathon n’ont pas encore été déterminés.
L’offre privée sera accessible aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Marathon a l’intention de donner aux achats initiaux une option pour le règlement dans une période de 13 jours à partir de la date d’émission incluse, pour acheter jusqu’à 75 000 000 $ de montant principal supplémentaire de billets.
Les billets seront des obligations non garanties de Marathon et arriveront à échéance le 1er décembre 2026 s’ils ne sont pas rachetés, remboursés ou convertis. Elles produiront des intérêts payables semestriellement à terme échu. Les détenteurs de billets auront le droit de convertir leurs billets pendant des périodes spécifiques sous certaines conditions. Marathon réglera les conversions en espèces, en actions ordinaires, ou en une combinaison des deux.
Le 10 novembre, Marathon a battu son résultats du troisième trimestre tout en augmentant de 91 % le nombre de bitcoins extraits par rapport au trimestre précédent.
Cette annonce intervient quelques jours après que le mineur de bitcoins Argo Blockchain, basé à Londres, a annoncé qu’il avait déposé une demande pour lever jusqu’à 57,5 millions de dollars en billets de premier rang qui seraient dus en novembre 2026. Argo a également déclaré qu’elle pourrait utiliser une partie de ces fonds pour acheter des équipements miniers.