L’activité de capital-risque du premier trimestre 2022 dans la cryptographie devrait dépasser 2021
Le premier trimestre de 2022 a connu une croissance sans précédent en termes d’activité de capital-risque (VC) dans différents secteurs de la blockchain. En 2021, les VC ont investi plus de 30 milliards de dollars dans les infrastructures, les jetons non fongibles (NFT), la finance décentralisée (DeFi), la finance centralisée (CeFi) et le Web3. Cela a placé la barre assez haut si 2022 devait la battre. Au premier trimestre de 2022, les entrées de capitaux des sociétés de capital-risque ont dépassé 14,6 milliards de dollars, soit environ 48 % de tous les investissements en capital des sociétés de capital-risque l’année dernière.
Plus de 500 transactions individuelles ont été conclues au cours des trois premiers mois dans les cinq principaux secteurs énumérés ci-dessus en 2022. Cointelegraph Research a étudié et analysé sa base de données d’activités de transactions, de fusions et acquisitions (M&A), d’investisseurs et de sociétés de cryptographie pour produire un rapport de 12 pages. sur les principales activités de capital-risque dans le domaine de la cryptographie.
Laisser 2021 derrière
Toute personne intéressée par les crypto-monnaies, la blockchain et l’avenir de cette industrie devrait porter une attention particulière au contenu de ce rapport. En étudiant ce que font les VC et en connaissant les acteurs qui investissent dans les projets et les plateformes dans lesquelles ils investissent, les individus peuvent aider à rester au top et à prendre des décisions éclairées.
Il faut plus qu’une technologie de pointe pour que les gens utilisent un produit. L’histoire est remplie d’excellents produits qui n’avaient tout simplement pas la bonne combinaison de marketing, de gestion ou de capital pour commercialiser un produit avec succès.
Les VC visent à résoudre ces problèmes en investissant plus que le capital nécessaire pour faire démarrer un projet, mais également en fournissant un réseau de contacts qui peuvent fournir des solutions au bon mix marketing et gestion stratégique.
Téléchargez le rapport complet ici, avec des graphiques et des infographies.
Le terminal de recherche Cointelegraph, en collaboration avec Keychain Ventures, vous présente un rapport qui plonge dans les trois premiers mois de 2022. Le rapport de 12 pages de Cointelegraph Research analyse les investisseurs les plus actifs, les fusions et acquisitions, les plus grandes transactions et les nouveaux fonds au premier trimestre 2022.
Nombre record et valeur des transactions
Le premier trimestre de 2022 a vu une quantité sans précédent d’entrées de capitaux dans l’industrie de la blockchain. Depuis le début de 2021, chaque trimestre a continuellement augmenté le capital total investi dans cet espace, culminant avec le premier trimestre de 2022 qui a inauguré plus de 14,6 milliards de dollars d’investissements en capital-risque. La valeur moyenne en dollars américains de chaque transaction a également augmenté et se situe désormais autour de 32,3 millions de dollars pour les trois derniers mois.
Le nombre de transactions individuelles augmente également et a battu le record précédent, atteignant plus de 500 au premier trimestre 2022. L’augmentation devrait continuer à augmenter car l’espace attire de nouveaux fonds de Bain Capital et Sequoia Capital, des VC de longue date sur les marchés traditionnels. L’industrie a également connu une consolidation grâce à des acquisitions par des acteurs de longue date de la cryptographie comme OpenSea, Coinbase, Fireblocks, FTX et Blockchain.com. Dans tous les cas, ces achats stratégiques étendent la portée de chacune des offres de cœur de métier des entreprises.
Les fonds récemment formés comme Bain Capital et Haun Ventures se concentrent principalement sur les projets Web3, qui, fait intéressant, ont été les plus impliqués au premier trimestre de 2022 et ont dépassé le secteur DeFi – le leader habituel. CeFi continue d’être le moins actif en termes de nombre de transactions et d’entrées de capitaux de tous les différents secteurs.
Les investisseurs les plus actifs répartissent plus uniformément leurs investissements sur deux ou trois secteurs différents, ce qui a changé par rapport aux modèles observés en 2021. Cela montre potentiellement une maturation de la stratégie de capital-risque, mais néanmoins, ces allocations égales concernent DeFi, Web3, NFT et infrastructure , avec beaucoup moins d’investissements dans CeFi.
Cycles d’amorçage actifs, mais les cycles d’expansion voient le plus d’intérêt en capital
Les cycles de pré-amorçage et d’amorçage ont eu le plus d’activité de capital-risque avec 288 transactions individuelles avec plus de 2,1 milliards de dollars. Regarder le développement de ces cycles est prometteur pour l’ensemble de l’industrie, car chaque startup apporte de nouvelles applications pour la blockchain et une nouvelle concurrence pour les organisations précédemment formées.
Les rondes d’expansion n’ont pas vu autant d’activité mais ont enregistré plus de 2,5 fois les entrées de capitaux à près de 5,8 milliards de dollars. Ces cycles aident à résumer le potentiel de croissance global et la portée des projets de blockchain actuels, dans lesquels la plupart des VC sont prêts à investir car ils sont moins risqués que les investissements antérieurs comme les cycles de série A.
La blockchain a besoin des bonnes personnes
Un problème qui s’intensifie avec tous ces investissements en capital est le besoin de personnes et de talents dans l’espace blockchain. Alors que de plus en plus d’entreprises envisagent de se développer, de créer de nouveaux produits et de diversifier leurs organisations, les employés possédant les bonnes compétences sont de plus en plus difficiles à trouver. Cointelegraph Research récemment interviewé Keychain Ventures et Dragonfly Capital. Au cours de cette conversation, de nombreux sujets ont été abordés, notamment le goulot d’étranglement du capital humain, qui ne fera que s’alourdir davantage à mesure que davantage d’investissements se déverseront dans l’industrie.
Rapports trimestriels de capital-risque de Cointelegraph Research Terminal et Keychain Ventures
Le rapport s’appuie sur la vaste base de données de Cointelegraph Research Terminals ainsi que sur l’analyse de Michael Tabone, un économiste de Cointelegraph Research. Michael possède une vaste expérience en économie, affaires, finance, crypto-monnaie, technologie blockchain et travail avec les technologies émergentes. En plus de travailler pour Cointelegraph Research, Michael est titulaire d’un doctorat. candidat travaillant sur sa thèse, qui est axée sur la théorie et l’application des DAO.
Keychain Ventures est une société d’investissement crypto qui s’engage à investir différents fonds dans l’espace blockchain. Keychain Ventures, ainsi que Cointelegraph Research, présenteront des entretiens trimestriels avec des sociétés de capital-risque ainsi que des projets de crypto/blockchain qui ont récemment fait l’objet d’un cycle de financement. Ces entretiens ouvriront différents points de vue sur les pratiques d’investissement de toutes les parties.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne représente ni un conseil en investissement, ni une analyse d’investissement, ni une invitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Plus précisément, le document ne remplace pas un investissement individuel ou d’autres conseils.